普氏能源資訊發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，6月18日亞洲基準(zhǔn)的乙烯和石腦油之間的價(jià)差縮小至227.875美元/噸，較上一交易日下跌32.625美元/噸，低于一體化生產(chǎn)商通常的盈虧平衡水平250美元/噸。市場(chǎng)人士表示，由于乙烯生產(chǎn)利潤(rùn)率降至負(fù)值，亞洲以石腦油為原料的蒸汽裂解裝置運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)考慮降低開(kāi)工率水平。這是2020年5月11日以來(lái)亞洲市場(chǎng)乙烯-石腦油差價(jià)首次跌破250美元/噸。亞洲乙烯生產(chǎn)商表示：“就乙烯而言，考慮到當(dāng)前原油和石腦油價(jià)格較高，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)乙烯現(xiàn)貨，比自己生產(chǎn)乙烯更經(jīng)濟(jì)。”
乙烯和丙烯價(jià)格跌至冰點(diǎn)
普氏數(shù)據(jù)顯示，受下游環(huán)氧乙烷、乙二醇和苯乙烯行業(yè)盈利低迷的影響，6月18日CFR東北亞乙烯價(jià)格下跌40美元/噸，降至過(guò)去4個(gè)月低點(diǎn)860美元/噸； 6月18日CFR中國(guó)丙烯價(jià)格穩(wěn)定在980美元/噸。當(dāng)天CFR中國(guó)丙烯和石腦油價(jià)差為347.87美元/噸，比前一天上漲了7.37美元/噸，此前觸及了2020年2月以來(lái)的最低水平。
市場(chǎng)人士稱(chēng)，由于擔(dān)心韓國(guó)新建蒸汽裂解裝置投產(chǎn)后市場(chǎng)上乙烯和丙烯供應(yīng)過(guò)多，乙烯和丙烯市場(chǎng)一直處于壓力之下。在韓國(guó)，LG化學(xué)于6月11日開(kāi)啟了位于麗水的新建石腦油蒸汽裂解裝置。該裝置設(shè)計(jì)年產(chǎn)乙烯80萬(wàn)噸和丙烯40萬(wàn)噸。據(jù)悉，LG化學(xué)的目標(biāo)是新投產(chǎn)裝置在6月22日之前達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。此外，GS加德士和樂(lè)天化學(xué)的一套新建混合進(jìn)料蒸汽裂解裝置于6月18日投產(chǎn)，目前的產(chǎn)能利用率約為60%。該裂解裝置位于麗水市，計(jì)劃年產(chǎn)乙烯70萬(wàn)噸和丙烯50萬(wàn)噸。
石腦油市場(chǎng)供應(yīng)充裕
盡管新建裂解裝置的投產(chǎn)已經(jīng)提升了石腦油的總體需求，但烯烴生產(chǎn)利潤(rùn)下降將導(dǎo)致裂解裝置開(kāi)工率水平降低，進(jìn)而抑制石腦油的需求。消息人士稱(chēng)，亞洲石腦油市場(chǎng)面臨供應(yīng)過(guò)剩和賣(mài)方的競(jìng)爭(zhēng)性定價(jià)，同時(shí)原油價(jià)格下跌可能導(dǎo)致亞洲基準(zhǔn)的日本石腦油價(jià)格下降。
普氏數(shù)據(jù)顯示，6月18日亞洲基準(zhǔn)的日本石腦油價(jià)格為632.62美元/噸，比前一個(gè)交易日的價(jià)格下跌7.38美元/噸。值得注意的是，這是自6月14日達(dá)到的645.62美元/噸的多年高點(diǎn)以來(lái)的下跌，此前的高點(diǎn)在2018年10月23日出現(xiàn)，當(dāng)時(shí)的價(jià)格為659.37美元/噸。
丁二烯市場(chǎng)供應(yīng)緊張
亞洲丁二烯市場(chǎng)看漲，普氏數(shù)據(jù)顯示，6月18日CFR中國(guó)丁二烯價(jià)格上漲90美元/噸，達(dá)到過(guò)去6個(gè)月的高點(diǎn)每噸1290美元。消息人士表示，亞洲丁二烯市場(chǎng)受到美國(guó)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)，美國(guó)現(xiàn)貨價(jià)格一直在1600~1700美元/噸(CIF，美國(guó)墨西哥灣沿岸)徘徊。
據(jù)悉，6~7月大約有22000噸裝船的丁二烯將從亞洲運(yùn)往美國(guó)，這導(dǎo)致亞洲丁二烯市場(chǎng)供應(yīng)緊張。在6月18日之前的幾周，中國(guó)的丁二烯庫(kù)存一直在下降，與亞洲的積極出口保持一致。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，截至6月18日當(dāng)周，中國(guó)丁二烯庫(kù)存減少約7000噸，降至2.9萬(wàn)噸。結(jié)果是6月18日亞洲丁二烯-石腦油價(jià)差上漲97.37美元/噸，擴(kuò)大至657.87美元/噸。根據(jù)普氏數(shù)據(jù)，這是2020年12月23日以來(lái)的最高水平，當(dāng)時(shí)的價(jià)差為659.37美元/噸。這個(gè)價(jià)差遠(yuǎn)高于300~350美元/噸的典型盈虧平衡價(jià)差。
市場(chǎng)人士稱(chēng)，可觀的丁二烯生產(chǎn)利潤(rùn)看似不太可能阻止蒸汽裂解裝置運(yùn)營(yíng)商降低開(kāi)工率。但對(duì)于石腦油裂解來(lái)說(shuō)，相對(duì)于乙烯、丙烯，丁二烯的收率很低。丁二烯利潤(rùn)的強(qiáng)勁無(wú)法彌補(bǔ)乙烯和丙烯生產(chǎn)利潤(rùn)的疲軟。一套典型的以石腦油為原料的蒸汽裂解裝置，如果設(shè)計(jì)乙烯產(chǎn)能為100萬(wàn)噸/年，那么丙烯產(chǎn)能約為50萬(wàn)噸/年，而丁二烯產(chǎn)能約為10萬(wàn)~20萬(wàn)噸/年。
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