供應(yīng)本地化趨勢明顯
疫情影響下，大范圍封鎖對(duì)全球供應(yīng)鏈安全產(chǎn)生重大影響，導(dǎo)致全球化工業(yè)正將投資轉(zhuǎn)向供應(yīng)本地化。它對(duì)區(qū)域性的化學(xué)品投資具有重大影響。在美國或者中東地區(qū)利用原料優(yōu)勢建設(shè)裂解廠生產(chǎn)聚合物并遠(yuǎn)距離出口，不符合這種新模式。陶氏首席財(cái)務(wù)官Howard Ungerleider表示：“我們試圖將生產(chǎn)資產(chǎn)盡可能靠近市場，因?yàn)樽罱K將產(chǎn)品運(yùn)到世界各地的成本是在浪費(fèi)價(jià)值。”
多家企業(yè)正在實(shí)行這個(gè)戰(zhàn)略，包括美國企業(yè)。總部設(shè)在美國的利安德巴賽爾正在加強(qiáng)中國的直接投資。該公司與寶來的合資項(xiàng)目在中國生產(chǎn)，為中國市場服務(wù)。這與在美國建造大型石化綜合體，生產(chǎn)聚合物產(chǎn)品再出口到中國的概念相去甚遠(yuǎn)。埃克森美孚也計(jì)劃在中國建設(shè)新產(chǎn)能，而不是在美國再建另一個(gè)裂解裝置。不僅是美國企業(yè)轉(zhuǎn)向市場成長地區(qū)，沙特阿美和阿布扎比國家石油公司正計(jì)劃在印度建設(shè)一個(gè)大型石化廠，俄羅斯西布爾在遠(yuǎn)東建設(shè)230萬噸/年的聚乙烯產(chǎn)項(xiàng)目。
當(dāng)然，這并不意味著美國和中東地區(qū)將不會(huì)再建大型裂解廠和其他化工項(xiàng)目，已經(jīng)在建的美國主要裂解項(xiàng)目仍將繼續(xù)，為市場和出口提供更多的聚乙烯產(chǎn)能。隨著新產(chǎn)能建成，美國聚乙烯(PE)出口仍大幅增長。ICIS供需數(shù)據(jù)庫顯示，截至2020年8月，美國PE出口較上年同期增長21%，接近750萬噸。
投資屢遭推遲取消
除了本地化趨勢，美國乙烯項(xiàng)目還受到投資影響，屢屢遭遇推遲甚至取消。Alembic Global分析師Hassan Ahmed表示：“現(xiàn)在看來，美國乙烯擴(kuò)能浪潮似乎將消退。由于原油價(jià)格大幅下跌，加之新冠肺炎疫情導(dǎo)致的需求破壞，市場情況已阻止許多乙烯生產(chǎn)商宣布進(jìn)一步增加產(chǎn)能，更有甚者取消或推遲了已宣布的項(xiàng)目。”
泰國PTTGC在延遲多年后，其在俄亥俄州貝爾蒙特縣的150萬噸/年裂解項(xiàng)目仍未做出最終投資決定(FID)。其合資伙伴韓國大林于7月退出了該項(xiàng)目。雪佛龍菲利普斯化工公司10月推遲了與卡塔爾石油公司在美國墨西哥灣沿岸的合資裂解項(xiàng)目的FID。
雪佛龍菲利普斯化工公司的一位發(fā)言人說：“與其他資本密集項(xiàng)目一樣，我們正在密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，并調(diào)整以保持該項(xiàng)目進(jìn)度。鑒于新冠疫情帶來的不確定性，我們公司在重新審視市場狀況和項(xiàng)目基本面情況下，推遲了項(xiàng)目的最終投資決定。”
陶氏化學(xué)先前計(jì)劃在自由港的60萬噸/年線型低密度聚乙烯(LLDPE)擴(kuò)建項(xiàng)目尚未開工。該項(xiàng)目計(jì)劃于2022年下半年投產(chǎn)。Ungerleider表示：“很明顯由于疫情影響了需求，一切都被推后了。我們?nèi)ツ曩Y本支出20億美元，今年將花費(fèi)12.5億美元。我們的資本支出仍在增長，但是是在硅酮、乳液業(yè)務(wù)，而不是乙烯。”
產(chǎn)能增長達(dá)峰值
顯然，在多種因素作用下，美國乙烯產(chǎn)能增長已達(dá)峰值。根據(jù)ICIS供需數(shù)據(jù)庫，2020年美國乙烯新增產(chǎn)能將達(dá)約220萬噸/年的峰值，2017~2020年的第一波乙烯擴(kuò)能潮增加產(chǎn)能1090萬噸/年。而原預(yù)計(jì)的2021~2024年第二波浪潮只會(huì)成為第一波浪潮的影子，期間新增產(chǎn)能將降至480萬噸/年左右。
未來隨著美國國內(nèi)和全球需求繼續(xù)增長，過剩產(chǎn)能可能會(huì)再次被消化，為新增產(chǎn)能騰出空間。但新增產(chǎn)能遠(yuǎn)不會(huì)回到曾經(jīng)計(jì)劃的規(guī)模。ICIS美洲副總裁詹姆斯·雷說：“未來，從全球來看，PE利用率將保持在85%左右，產(chǎn)能也不至于嚴(yán)重過剩。對(duì)于北美，關(guān)鍵問題是如何在全球范圍開展美國PE分銷。因?yàn)楝F(xiàn)在有些國家仍在尋求相當(dāng)數(shù)量的PE供應(yīng)。”美國PE樹脂消費(fèi)增長強(qiáng)勁，其國內(nèi)需求將緩慢侵蝕部分出口量。但在目前階段，為防止產(chǎn)能過剩，大多數(shù)公司暫停了美國PE項(xiàng)目投資。
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